VH Patrimoine, dix ans d'accompagnement de projets

Cabinet indépendant, VH Patrimoine, composé de cinq collaborateurs, a développé sa propre approche dans le domaine de la gestion de patrimoine et du courtage en assurances, pour les particuliers et les professionnels. « Nous accompagnons tout type de profil, de l'étudiant aux grandes entreprises, et nous plaçons le conseil au cœur de notre démarche, explique Charles Ferrari, directeur commercial de VH Patrimoine. Nous construisons chaque jour une philosophie d’entreprise qui s’appuie sur des valeurs exprimées à travers nos relations et engagements vis-à-vis de nos clients : la bienveillance, l'objectivité, la précision et la confidentialité. »

Ces valeurs ont impulsé une diversification des services. Expert dans le courtage d'assurances historiquement, le cabinet s'est orienté dans la gestion du patrimoine, les deux domaines étant transverses. Ainsi, VH Patrimoine propose aujourd'hui un accompagnement personnalisé, sur mesure, et à 360°. « Nous sommes capables de faire une cartographie complète du patrimoine dans le but d'avoir une vision approfondie des besoins tant sur le plan factuel qu'émotionnel », précise Charles Ferrari. Le cabinet s'est aussi entouré d'experts (experts-comptables, immobiliers, patrimoniaux ou encore financiers, notaires...), ce qui lui permet de faire « une évaluation rigoureuse » d'une situation et d'élaborer un bilan patrimonial complet.

Un accompagnement

Si des services et des solutions sont proposés, VH Patrimoine se positionne dans l'accompagnement des projets. « Nous suivons régulièrement nos clients et nous adaptons en fonction de l'évolution de la situation, explique Charles Ferrari. L'objectif est de garantir une gestion optimisée et pérenne du patrimoine. » Au fil des ans, grâce à cette expertise, VH Patrimoine s'est établi une renommé, notamment du côté des chefs d'entreprise. Protection sociale du dirigeant, gestion et pilotage de la trésorerie d’entreprise, optimisation lors de la cession d’entreprise jusqu'à l'élaboration de stratégies de transmission de patrimoine... le patrimoine professionnel et privé du dirigeant peuvent être ainsi sécurisés. « Notre but est de ne pas laisser de questions en suspens et d'apporter des réponses pertinentes, explique encore le directeur commercial. Car, finalement, nous accompagnons un projet de vie. »

Implanté à Compiègne, VH Patrimoine exporte son expertise au-delà des frontière du département en travaillant partout en France. Une expertise bien connue sur le territoire : la fête organisée pour ses dix ans a réuni plus d'une centaine de personnes convaincues par sa démarche.